كيفية خفض نسبة مخاطرة الفوركس لديك في TD Ameritrade

الإجابة المباشرة

إن خفض نسبة مخاطرة الفوركس لديك في TD Ameritrade (أو أي وسيط آخر) يعتمد أساسًا على اختيار حجم مركز أصغر بحيث تبقى الخسارة المتوقعة—المعرّفة بمسافة وقف الخسارة—كنسبة أقل من حسابك. من القيود الأساسية أن مفهوم “نسبة المخاطرة” لا يتم ضبطه تلقائيًا بواسطة الوسيط؛ أنت تتحكم بها عبر تحديد حجم المركز ومستويات الخروج المخططة.

كيف يعمل (الآليات الخاصة بمخاطرة النسبة الثابتة)

تعني “مخاطرة النسبة الثابتة” أنك تحدد نسبة مستهدفة من حسابك تكون مستعدًا لخسارتها إذا تحركت الصفقة ضدك. عادةً ما يتم إجراء الحساب بالدولارات:

• قيمة الحساب: حقوق الملكية التي تستند إليها في تحديد النسبة.
• نسبة المخاطرة: الجزء الذي اخترته من ذلك الحساب (على سبيل المثال، 1% بدلًا من 2%).
• الدولارات المعرضة للمخاطرة = قيمة الحساب × نسبة المخاطرة.
• مسافة وقف الخسارة: حركة السعر من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة المخطط.
• ثم يتم تحديد حجم المركز بحيث تساوي الخسارة عند وقف الخسارة الدولارات المعرضة للمخاطرة (أو تكون أقل).

لخفض نسبة مخاطرة الفوركس لديك، لديك عادةً رافعتان مستقلتان:

1. خفض نسبة المخاطرة التي ترغب في خسارتها (اختر نسبة أصغر).
2. تقليل حجم المركز بحيث تتوافق خسارة الخروج عند وقف الخسارة مع مخاطرة دولارية أصغر.

حتى إذا عرضت برامج TD Ameritrade إعدادات أوامر مبنية على التذكرة، فإن مفهوم نسبة المخاطرة ما يزال نابعًا من قاعدة مخاطرتك: ينفذ الوسيط الأوامر، بينما يحدد المتداول مقدار المخاطرة من خلال مسافة وقف الخسارة المخططة وتحديد الحجم.

أمثلة للتحقق يمكنك القيام بها دون افتراضات خاصة بالمنصة

إليك خطوات تحقق تساعدك على التأكد من أن نسبة المخاطرة التي تنوي التحكم بها هي نفسها المخاطرة التي تتحكم فيها فعليًا:

• أعد حساب الدولارات المعرضة للمخاطرة من خلال النسبة التي اخترتها باستخدام خط أساس قيمة حسابك.
• احسب الخسارة عند وقف الخسارة المخطط باستخدام حركة سعر الأداة وحجم المركز الذي تخطط للدخول به.
• أكد عملية الربط: يجب أن تكون الخسارة عند وقف الخسارة مساوية تقريبًا (أو أقل من) الدولارات المعرضة للمخاطرة.
• فحص السيناريو: إذا تغيّرت مسافة وقف الخسارة (على سبيل المثال، مستويات فنية أوسع)، أعد حساب حجم المركز بحيث لا تنحرف نسبة المخاطرة.

قيود ومخاطر ذات صلة

• لا يوجد ضمان فوري: تعتمد نسبة المخاطرة على مدخلاتك (خط أساس قيمة الحساب، ومسافة وقف الخسارة، وحجم المركز). إذا تغيّر أي مدخل، يمكن أن تتغير النسبة.
• عدم يقين تنفيذ السوق: قد تؤدي الانزلاقات واختلافات التنفيذ إلى أن تكون الخسارة الفعلية مختلفة عن تقدير وقف الخسارة المخطط.
• تعقيد الأداة: قد تؤثر مواصفات عقود الفوركس واتفاقيات التسعير على كيفية ترجمة حركة السعر إلى ربح أو خسارة، لذلك يجب أن تتطابق عملية الربط مع الأداة المحددة التي تتداولها.

الخطوة التالية الاختيارية: استخدام شرح مخاطرة النسبة الثابتة

إذا كنت تريد نظرة أوسع وغير مرتبطة بالجهة المقدمة لمفهوم مخاطرة النسبة الثابتة، يمكنك استخدام صفحة شرح مخاطرة النسبة الثابتة لتثبيت التعريف ودور تحديد حجم المركز في التحكم بنسبة المخاطرة: مخاطرة النسبة الثابتة.

ما لا يفعله ذلك

لا تقدم هذه التوضيحات توصية بصفقة، أو وعدًا بالأرباح، أو طريقة مضمونة لتقليل الخسائر. إنها فقط توضح آليات اتخاذ القرار وراء خفض نسبة المخاطرة وكيفية التحقق من أن قاعدة المخاطرة المخططة لديك تبقى ثابتة.