كيفية حساب نسبة المخاطرة في الفوركس

الإجابة المباشرة: ماذا تعني “نسبة المخاطرة” في الفوركس

في الفوركس، عادةً تعني “نسبة المخاطرة” حصة حساب التداول التي ستخسرها إذا تحرك السعر إلى مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا (وهو المستوى الذي ستخرج عنده أو يُفترض أنك ستخرج عنده). تُعبَّر كنسبة مئوية من حجم الحساب، بناءً على خسارة افتراضية عند وقف الخسارة.

تستهدف طريقة شائعة ثابتة النسبة اختيار حجم صفقة بحيث تساوي الخسارة المحتملة عند وقف الخسارة نسبةً محددة من حسابك.

الشرح: المدخلات وخطوات الحساب

لحساب نسبة المخاطرة، تحتاج إلى أربع كميات:

1. حجم الحساب (A): مقدار ما تعتبره مرجعًا (على سبيل المثال، إجمالي حقوق الملكية في الحساب).

2. مسافة وقف الخسارة (D): مدى بُعد سعر الدخول عن سعر وقف الخسارة، ويُقاس بمصطلحات الأداة (غالبًا pips، أو points—استخدم ما يناسب أداة التداول الخاصة بك).

3. القيمة لكل pip (V): كم تساوي حركة pip واحدة بالنسبة لحجم الصفقة الذي تفكر فيه (يعتمد على الأداة وحجم اللوت).

4. حجم الصفقة (lots أو units): مقدار ما تتداول به، وهو ما يحدد قيمة الـ pip.

الصيغة الأساسية

إذا كنت تعرف بالفعل الخسارة المحتملة عند وقف الخسارة (L)، فحينها:

• نسبة المخاطرة = (L / A) × 100

حساب الخسارة المحتملة من وقف الخسارة

عادةً تكون الخسارة المحتملة عند وقف الخسارة:

• L = (مسافة وقف الخسارة بالـ pips) × (قيمة الـ pip لصفقتك)

اجمع بينهما:

• نسبة المخاطرة = [(D × V) / A] × 100

طريقة النسبة الثابتة (حلٌّ لحجم الصفقة)

إذا اخترت بدلًا من ذلك نسبة مخاطرة مستهدفة (R%)، يمكنك حلّ حجم الصفقة المطلوب بحيث:

• R% = (L / A) × 100

إذًا:

• L = (R% / 100) × A
• يجب أن تحقق قيمة الـ pip للصفقة V = L / D

وبما أن قيمة الـ pip تتغير وفق حجم اللوت (لزوج محدد)، يمكن لمنصتك أو صيغتها تحويل قيمة الـ pip المطلوبة إلى حجم لوت. تعرض العديد من أدوات التداول قيمة الـ pip مباشرةً للأداة المحددة ولحجم اللوت المختار.

مثال وعمليات تحقق

افترض أنك تحدد:

• حجم الحساب A
• مسافة وقف الخسارة D (بالـ pips)
• حجم لوت يترتب عليه قيمة pip V

1. احسب الخسارة المحتملة عند وقف الخسارة: L = D × V
2. حوّل إلى نسبة المخاطرة: Risk% = (L / A) × 100

عمليات تحقق عملية:

• تطابق الوحدات: تأكد أن D بالـ pips (أو وحدة الأداة) وأن V هي قيمة الـ pip المقابلة.
• اتساق مستوى وقف الخسارة: استخدم وقف الخسارة الذي يتوافق مع خطتك (من الدخول إلى وقف الخسارة، وليس سعرًا غير ذي صلة).
• اختلافات الأداة: تتغير قيمة الـ pip حسب زوج العملات الذي يتم تسعيره وحجم اللوت، لذلك يجب أن تتطابق قيمة الـ pip مع الأداة التي تتداولها.

إذا لم تتطابق نسبة المخاطرة المحسوبة مع النسبة التي تقصدها، أعد مراجعة قياس مسافة وقف الخسارة وقيمة الـ pip لحجم الصفقة المحدد بدقة.

القيود والمخاطر في هذا الحساب

نسبة المخاطرة هي مقياس للتخطيط وليست تنبؤًا. فهي تفترض أن السعر سيصل إلى مستوى وقف الخسارة وأن عملية الخروج تتم بالطريقة التي يشير إليها نموذجك. قد يختلف التداول الحقيقي بسبب عوامل مثل جودة التنفيذ، والسبريد عند وقت الخروج، وما إذا كان سعر الخروج الفعلي يطابق وقف الخسارة المخطط.

لاحظ أيضًا:

• لا يضمن هذا الحساب كم مرة سيتم ضرب وقف الخسارة أو ما ستكون عليه النتائج المستقبلية.
• يجب تعريف “حجم الحساب” بشكل متسق (حقوق الملكية مقابل مقياس آخر)، لأن نسبة المخاطرة تتناسب مباشرةً مع A.
• قد تعرض منصات مختلفة قيمة pip/point بشكل مختلف، لذا يجب أن تتطابق مدخلاتك مع وحدات المنصة.

إذا أردت التحقق بشكل مستقل، احسب الخسارة المحتملة عند وقف الخسارة باستخدام قيمة الـ pip التي تعرضها منصتك لنفس حجم اللوت، ثم اقسمها على قيمة الحساب التي استخدمتها.