FXでリスク率（パーセンテージ）を計算する方法

直接の答え：FXにおける「リスク率」とは何を意味するのか

FXでは、「リスク率」とは通常、価格が事前に設定したストップ水準まで動いた場合に、あなたが失うことになる取引口座の割合を意味します（あなたが退出する水準、またはモデル上退出すると想定される水準）。これは、ストップでの仮想的な損失に基づいて、口座残高のパーセントとして表されます。

よくある固定パーセント方式では、ストップでの潜在損失が、口座の選んだ割合に等しくなるようにポジションサイズを決めることを目指します。

リスク率を計算するには、次の4つの量が必要です。

口座残高（A）：基準として扱う金額（たとえば、口座の総エクイティ）。
ストップ距離（D）：エントリー価格がストップ価格からどれだけ離れているかを、取引対象の単位で測ったもの（多くの場合はpips、またはpoints—取引ツールに合わせてください）。
pipあたりの価値（V）：検討しているポジションサイズに対して、1pipの値動きがいくらに相当するか（取引対象とロットサイズに依存します）。
ポジションサイズ（ロット数またはユニット数）：あなたが取引する量で、pip valueを決めます。

ストップでの潜在損失（L）をすでに知っている場合は、次のとおりです。

ストップでの潜在損失は通常、次のようになります。

これを組み合わせると：

代わりに、目標のリスク率（R%）を選ぶなら、次のようにポジションサイズを求められます。

つまり：

pip valueはロットサイズに応じてスケールするため（特定の通貨ペアに対して）、必要なpip valueを、必要なロットサイズへ変換するには、あなたのプラットフォームのpip-value設定や計算式を使えます。多くの取引ツールは、選択した取引対象についてpip valueを直接表示します。

次のように定義すると仮定します。

実践的なチェック：

同じ単位：Dがpips（またはツールの単位）であること、そしてVが対応するpip valueであることを確認します。
ストップ水準の整合性：計画に合うストップを使います（無関係な価格ではなく、エントリーからストップまで）。
取引対象の違い：pip valueは通貨ペアの提示（クオート）とロットサイズによって変わるため、pip valueはあなたが取引する取引対象に一致している必要があります。

計算したリスク率が意図した割合と一致しない場合は、ストップ距離の測定と、正確なポジションサイズに対するpip valueを見直してください。

リスク率は 計画指標 であり、予測ではありません。これは、価格がストップ水準に到達し、かつモデルが示す方法で退出が行われることを前提にしています。実際の取引は、執行の質、退出時点のスプレッド、そして実際の退出価格が計画したストップと一致するかどうかなどの要因で異なり得ます。

また、次の点にも注意してください。

独立して検証したい場合は、同じロットサイズに対してプラットフォームが報告するpip valueを使ってストップでの潜在損失を計算し、そのうえであなたが使った口座価値で割ってください。

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