ما هو مثالٌ مُعمَلٌ (Worked Example) لنموذج الرأس والكتفين؟
الإجابة المباشرة
المثال المُعمَل لنموذج الرأس والكتفين هو شرحٌ خطوة بخطوة يتضمن أرقامًا يوضح كيف سيحدد شخصٌ ما النقاط الرئيسية للنموذج (الكتف الأيسر، الرأس، الكتف الأيمن)، ويرسم خط العنق، ويحسب “المسافة” المستخدمة لقياسٍ افتراضي. لا يضمن أي نتيجة، ولا يتطلب بيانات سوق مباشرة.
الآلية أو التعريف
الرأس والكتفين هو نموذج مخطط مُسمّى يُعرَّف من خلال المواضع النسبية لثلاث قمم محلية: كتف أيسر، و“رأس” أعلى في المنتصف، وكتف أيمن يكون عادةً أقل من الرأس ومشابهًا للكتف الأيسر. يُرسم “خط العنق” كخط أفقي أو بميل يمر عبر القيعان بين هذه القمم.
لجعل المثال قابلاً للتحقق، يستخدم النهج المُعمَل أدناه الهندسة فقط ومستويات مفترضة:
- حدد ثلاث قمم: الكتف الأيسر (L)، الرأس (H)، الكتف الأيمن (R).
- حدد القيعان بينهما وربطها بخط العنق (N).
- قِس المسافة العمودية من قمة الرأس إلى خط العنق (D).
- قِس من خط العنق إلى مسافة هدف افتراضية (فقط كقياس)، باستخدام نفس مضاعف D الذي تختاره.
هذه القياسات أدوات وصفية. لا تثبت أن النموذج “سيكتمل” في المستقبل.
مثال سيناريو عددي مُعمَل
افتراضات (اذكرها مسبقًا):
- نلاحظ مخطط سعر تكون فيه قيم y تمثل مقياسًا ثابتًا ما للسعر (على سبيل المثال، أسعار الإغلاق)، لكننا لن نستخدم أي بيانات مباشرة.
- نستخدم خط عنق بسيط أفقي.
- نقيس القيم باستخدام المحور الرأسي للمخطط.
- يتم التعرف على النموذج بناءً على القمم النسبية والقيعان المتداخلة، وليس بناءً على أي شمعة واحدة.
الآن السيناريو:
- قمة الكتف الأيسر (L) تحدث عند 1.1100.
- قمة الرأس (H) تحدث عند 1.1210.
- قمة الكتف الأيمن (R) تحدث عند 1.1090.
- القاع بعد الكتف الأيسر عند 1.1000.
- القاع بعد الرأس عند 1.1000.
- لذلك فإن خط العنق (N) هو 1.1000 (أفقي، بافتراض).
الخطوة 1: تأكيد الشكل النسبي
- الرأس أعلى من كلا الكتفين: 1.1210 > 1.1100 و 1.1210 > 1.1090.
- الكتفين متشابهان تقريبًا: 1.1100 و 1.1090 قريبان.
الخطوة 2: قياس مسافة الرأس إلى خط العنق
- D = H − N = 1.1210 − 1.1000 = 0.0210.
الخطوة 3: إنشاء مستوى افتراضي مبني على “المسافة” اختر قاعدة قياس بسيطة: مسافة الهدف تساوي D (مضاعف 1×). هذه قاعدة مختارة للمثال وليست شرطًا عالميًا.
- المستوى المقاس افتراضيًا = N − 1×D = 1.1000 − 0.0210 = 1.0790.
ماذا أنتج المثال المُعمَل
- القيم الأساسية: L = 1.1100، H = 1.1210، R = 1.1090، N = 1.1000، D = 0.0210.
- مستوى مشتق من القياس: 1.0790.
القيود والمخاطر
- التعرف الخاطئ أو غير الواضح: قد يشبه المخطط الشكل دون أن يكون له نفس البنية الأساسية. يمكن لاختلافات صغيرة في اختيار القمم أن تغيّر خط العنق و D.
- تعريف خط العنق متغير: قد يُرسم خط العنق بطرق مختلفة (أفقي مقابل مائل)، ويمكن أن تختلف نقاط القاع المستخدمة حسب المنهج.
- سلوك الاختراق ليس حتميًا: حتى لو تحرك السعر أسفل مستوى خط العنق في لحظة ما، فقد ينعكس ذلك التحرك. لا تُزيل أسماء الأنماط عدم اليقين.
- التكاليف والتنفيذ مهمان: أي تطبيق واقعي سيتأثر أيضًا بالفارق السعري (spread)، والسيولة، والرسوم، وجودة تنفيذ الأوامر. يمكن لهذه العوامل أن تجعل النتائج المُتحققة تختلف عن القياس الهندسي.
- الاعتماد على السياق: يمكن لبنية السوق والدعم/المقاومة القريبة أن تؤثر على كيفية تصرف السعر بعد ظهور النموذج.
التحقق والسؤال التالي
للتحقق بشكل مستقل من قياس الرأس والكتفين على أي مخطط، راجع هذه النقاط باستخدام القواعد التي تختارها أنت:
- هل يمكنك الإشارة إلى ثلاث قمم وتبرير أي واحدة هي الرأس (الأعلى) وأي القمتين هما الكتفين (أقل من الرأس)؟
- أين القيعان اللتان تحددان خط العنق في رسمك؟
- ما هو D الذي قسته (الرأس ناقص خط العنق)، وما هو المضاعف (إن وجد) الذي طبقته لحساب مستوى قابل للمقارنة؟
سؤال مفيد تالٍ هو: “ما هي القاعدة التي أستخدمها لاختيار خط العنق ونقاط القاع؟” غالبًا ما يكون تغيير هذه القاعدة هو سبب الخلافات.