كم يجب أن تخاطر في كل صفقة في الفوركس؟
الإجابة المباشرة: كم يجب أن تخاطر في كل صفقة في الفوركس
“كم يجب أن تخاطر في كل صفقة” في الفوركس يعني اختيار قاعدة للحد الأقصى للخسارة التي ترغب في قبولها مقابل صفقة واحدة، معبرًا عنها بالنسبة إلى قيمة حسابك. بشكل عام، يستخدم كثير من الناس نسبة صغيرة ثابتة (على سبيل المثال، نطاق نسبة من رقم واحد)، لكن النسبة الدقيقة ليست ثابتًا عالميًا. المستوى الصحيح يعتمد على مدى قدرتك على قياس مخاطر الصفقة بشكل متسق، وعلى سلوك نظام التداول الخاص بك في ظروف السوق الفعلية.
طريقة قابلة للتحقق لاتخاذ القرار هي فصل فكرتين: (1) ماذا تعني كلمة “المخاطرة” بالأرقام، و(2) ما الجزء من حسابك الذي تمثله هذه الأرقام. بمجرد أن تتمكن من حساب رقم المخاطرة في صفقة ما، يمكنك اختيار جزء ثابت من الحساب يبقى كما هو عبر الصفقات.
الشرح: التعريفات وكيف يعمل تحديد الحجم
تعريف مخاطرة شائع هو: المخاطرة في كل صفقة = (سعر الدخول − سعر وقف الخسارة) × حجم المركز، مع تعديل ذلك وفقًا لعملة تسعير الأداة ومواصفات العقد. “وقف الخسارة” هو مستوى سعر مخطط عنده للخروج من الصفقة. “حجم المركز” هو مقدار التعرض الذي تأخذه (على سبيل المثال، عدد الوحدات أو اللوتات أو العقود).
وبسبب اختلاف حركة السعر والتنفيذ، من الأفضل التعامل مع المخاطرة في كل صفقة كـ تقدير لأقصى خسارة ضمن وقف الخسارة المخطط، وليس كضمان لنتيجة نهائية. في الفوركس، قد تختلف النتائج عن الحساب المخطط بسبب فرق السعر بين العرض والطلب (bid–ask spread) وآثار التنفيذ.
طريقة مقارنة مستقرة هي تعريف فحصين:
- فحص نسبة الحساب: المخاطرة في كل صفقة كنسبة مئوية من حقوق الملكية أو الرصيد في الحساب.
- فحص مسافة وقف الخسارة: إذا تغيّرت مسافة وقف الخسارة، يجب أن يتغير حجم المركز للحفاظ على ثبات المخاطرة في كل صفقة.
وهذا أيضًا سبب ارتباط تحديد حجم المخاطرة ارتباطًا وثيقًا بمكان وضع وقف الخسارة وقواعد تحديد الحجم، وليس فقط بالنسبة المئوية المختارة.
مثال أو فحوصات: اختبار أن قاعدتك متسقة داخليًا
فكر في سيناريو تكون فيه قاعدتك هي “تحديد حد الخسارة في كل صفقة ضمن جزء ثابت من الحساب”. أولًا، احسب المخاطرة المخططة باستخدام المسافة من سعر الدخول إلى سعر وقف الخسارة وحجم المركز الذي اخترته. إذا تغيّرت المخاطرة المخططة عندما تنقل وقف الخسارة إلى أبعد، فيجب أن تقلل حجم المركز بشكل متناسب للحفاظ على ثبات نسبة الحساب.
بعد ذلك، نفّذ فحصين بسيطين للتناسق:
- مخاطرة متساوية، لكن أوقف مختلفة: إذا وسّعت وقف الخسارة، يجب أن يضيق حجم المركز بحيث تبقى الخسارة المقدّرة عند وقف الخسارة قريبة من نفس نسبة الحساب.
- أوقف متساوية، لكن حسابات مختلفة: إذا تغيّر حجم الحساب، يجب أن يتناسب حجم المركز بحيث تبقى المخاطرة هي نفس النسبة من الحساب.
لا تتنبأ هذه الفحوصات بالأداء المستقبلي؛ بل تتحقق فقط من أن تعريف المخاطرة ومدخلات تحديد الحجم تبقى متوافقة.
القيود والمخاطر ذات الصلة: ما الذي قد يجعل النتائج الفعلية تختلف
لا يمكن التحكم في مخاطر الفوركس بالكامل عبر قاعدة نسبة مئوية، لأن التنفيذ وآليات السوق قد تغيّر النتائج. من المصادر الشائعة للانحراف عن تقدير “المخاطرة عند وقف الخسارة” المخطط تشمل سبريدًا أوسع من المتوقع حول اللحظات المتقلبة، والانزلاق بين وضع وقف الخسارة وملء الأمر فعليًا، وحركة السعر التي تمر عبر المستويات المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، تتغير قيمة الحساب مع الوقت، لذا قد تتغير الدولارات الفعلية عندما ينمو الحساب أو ينكمش، حتى لو بقيت نسبة ثابتة من حقوق الملكية.
وأخيرًا، لا يمكن لأي نسبة ثابتة إزالة عدم اليقين. يساعد تحديد حجم المخاطرة على حصر الخسارة المحتملة في صفقة واحدة عبر حسابك أنت، لكنه لا يضمن نتيجة محددة، لأن عدة صفقات والتوقيت وظروف السوق تتفاعل معًا.